Al tòrrid estiu de 1941, mentre el monstre de la guerra devora Europa, el jove escriptor Llorenç Villalonga, metge de l'hospital mental de Jesús de Palma, rep un encàrrec insòlit: haurà d'acompanyar durant set dies Moritz Hoepp, un misteriós personatge aparegut en estranyes circumstàncies en aigües de Cabrera, mentre les autoritats decideixen el seu destí. Delació, falangistes, agents estrangers, personatges exòtics, dones enigmàtiques, un metge que escriu i un nàufrag alemany amb un secret inconfessable conflueixen a Palma, la ciutat on, sota una lassitud només aparent, es lliura una acarnissada batalla.