El drac jove vol anar a viatjar per la Terra. El drac vell li explica que si marxa de l'estany no hi podrà tornar fins que no s'hagi guanyat el cor d'un home. Al drac jove li sembla que això ha de ser molt fàcil. Però un cop a la Terra s'adona que no és així, perquè tothom s'espanta i fuig corrent quan el veu. Per sort, troba en Miquel, que l'estima.
