Europa, entre 1938 y 1941. Cuando es forzado a abandonar una prometedora carrera en una empresa estadounidense, Thomas Heiselberg decide trabajar para la maquinaria nazi. En Leningrado, Alexandra Weiesberg, hija de un intelectual judío, debe elegir entre sus padres, a quienes cree condenados sin remedio, o su salvación y la de sus hermanos más pequeños. Así, accede a implicarse con el NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de Stalin. Thomas y Alexandra coinciden en un desfile organizado por ambos regímenes el 22 de septiembre de 1939, y ese encuentro marcará sus caminos.
