1. La sopa de ajo
2. El saco milagroso
3. El pavo pascual
4. El sueño de fray Olegario
5. Vestidos de sacos
6. La tela de estropajo
7. Los libro chamuscados
8. Moscas en la sopa
9. Las moscas de fray Castor
10. Un hombre sin zapatos
11. La tinaja de vinagre
12. Se van las moscas
13. El Empecinado
14. El olmo
15. Las lágrimas de san Francisco
16. La despedida
17. Contando estrellas
18. El sermón de las cincuenta mil moscas
19. El cuchillo en el agua
20. El ermitaño
21. La guerrera azul
22. El burro negro
23. El burro blanco
24. El tronco podrido
25. Galopando a Aranda
26. La leña del rey
27. La cárcel de adobes
28. Una hazaña increíble
29. La oración de fray Perico
30. Otra vez el rey
31. Las tres cruces
32. La cabra
33. Dos casacas azules
34. El dragón herido
35. El gato
36. Rigoberto, el bandolero
37. El tesoro
38. Los pastores
39. Soltando a los ladrones
40. Los pies de fray Perico
41. La honda
42. ¡Alto el fuego!
43. La carta
44. La cueva
45. Las carretas
46. La roca
47. La victoria
48. El susto
49. El tesoro de Napoleón
50. ¡Todos al pilón!
51. Guindallet de Fontespié
52. Durmiendo a pierna suelta
53. ¡Que nieva!
54. El gallo
55. Los gitanos
56. Los capuchos
57. Los chichones
58. San Francisco
59. Vida en el convento
60. El cuervo
61. La llave
62. De nuevo en el monasterio.
En el convento de fray Perico aparece un extraño personaje, armado con un trabuco. Los soldados franceses lo persiguen. Es Juan Martín, el Empecinado. El guerrillero escapa al monte, y fray Perico y su borrico lo acompañan en la huida.