Este libro introduce al lector en el rodaje de la segunda parte de la adaptación de El Hobbit. Contiene entrevistas exclusivas con los miembros del equipo (Peter Jackson, Orlando Bloom y Evangeline Lilly; entre otros), y más de cien imágenes e información de primera mano para ofrecer una visión exclusiva de cómo los directores han llevado a Bilbo desde la Carroca hasta la Montaña Solitaria.