En una tierra mágica y lejana, en un
pequeño y pintoresco pueblo situado
entre verdes prados y colinas, vive un
rebaño de ovejas sin preocupaciones.
Pero su vida pastoral y libre de estrés
se interrumpe cuando una manada de
lobos establece su campamento en el
barranco cercano. De acuerdo con las
tradiciones antiguas, el líder de la manada,
Magra, anuncia que su futuro sucesor
debe probar su derecho a liderar
desbancando a sus rivales. Cuando el
poderoso y sanguinario Ragear da un
paso adelante, el único lobo lo suficientemente
valiente como para desafiarlo
es Gris, el favorito de la manada, pero
un mete patas sin esperanza. Para llegar
a ser un líder y recuperar el amor de
Bianca, Gris va hacia el bosque, donde
descubre un campamento de conejos
gitanos. La adivina conejo Mami le da
una mágica poción de la transmutación.
Gris bebe la poción y regresa a la
cueva de los lobos, pero descubre a su
llegada que ya no es otro de ellos. Ahora
se ha transformado ¡en una oveja!
